迷幻演出
幫派分子Chas（詹姆斯·?？怂箷簾o內容James暫無內容Fox暫無內容飾）是Harry暫無內容Flowers的一名手下，在一次幫派爭斗中，Chas殺死了一個叫Joey的人，只能逃亡。為了躲避Harry的追殺，他化名為Johnny暫無內容Dean，假裝是一名變戲法的，租了一所房子的地下室。房子的主人是暫無內容Turner（米克·賈格爾暫無內容Mick暫無內容Jagger暫無內容飾），他和兩個女人住在里面。Chas住在地下室的期間經歷了一段奇幻的旅程。他聯系一個朋友，讓朋友替他搞了個美國護照，準備逃走。他讓朋友來他住的地方與他見面，不料他的朋友卻帶著Harry的人一起來了......
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劇情賞析
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化身博士
弗雷德里克·馬奇,米利亞姆·霍普金斯,羅絲·霍巴德,福爾摩斯·赫伯特基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。
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