暗夜1986

 小學生典道（山崎裕太）與佑價（反田孝幸）等同伴們就煙花升騰而起時是扁是圓展開爭論，無果后，眾人困惑起來，為了將困惑解決，他們決定趁夏季花火大會的機會去燃放煙花的燈塔上一探究竟。典道和佑價同時暗戀的同學，早熟的少女奈砂（奧菜惠）因為父母離異懷起心事。一場在典道和佑價之間進行的五十米游泳比賽結束后，奈砂單約勝利者佑價陪她去看煙花，不想對方最終決定同大伙一起去燈塔。奈砂最終拉上比賽失敗的典道上路，目的地卻變成了火車站甚至更遠的東京。

　　1971年，印度與巴基斯坦之間在東巴解放戰爭之間的緊張局勢日益緊張，巴基斯坦海軍在一個高級秘密任務中計劃襲擊印度雄偉級航空母艦INS Vikrant，以控制孟加拉灣的水域 。 他們派出一流的潛艇PNS Ghazi(加齊號/勇士號)，但被印度潛艇INS Karanj（S21）攔截。 隨后發生水下攻擊。

一名男子在郊區一間空蕩蕩的房子里醒來，沒有記憶，手臂上沾著血跡。當他瘋狂地洗掉血跡時，他發現那不是他的。他在房子周圍發現了一些便利貼，上面寫著:“不要呆在這個房間里。”“別出去。”“別下樓。”他感到困惑，試圖追蹤這些神秘的信息，最終發現了兩件事。他與母親和女兒的記憶有某種聯系，還有住在這所郊區房子里的惡魔。當他越來越接近解開他為什么在那里的謎團時，惡魔變得越來越強大，考驗著他的生存意志。

　　在被診斷出患有絕癥后，克萊爾決定進行最后一次旅行，前往瑞士。在那里，她可以在一家協助自殺協會的幫助下決定如何以及何時結束自己的生命。陪伴她超過四十年的查洛決定與她一同踏上這段單程之旅。與此同時，摩根娜在父母之間以及他們即將離開的所有事物之間成為了一個不情愿的調解人，同時也在努力尋找自己在這個故事中的位置。