　　「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2體に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う兇暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従來脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器?メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日?米合作によるフランケンシュタイン2部作は、當時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映畫に一石を投じたが、本流にはならなかった。

馬路天使1937

周璇,趙丹,魏鶴齡,錢千里

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

無法磨滅

雷·利奧塔,Linda Fiorentino,彼德·考約特

　　西雅圖發生一宗商店殺人案，曾被告謀殺親妻的法醫大衛前往勘驗。無意中卻在兇案現場發現與妻子遭謀害時的相同線索，于是他決定展開調查。然而調查工作始終毫無展獲，直到他在募款晚會中結識一位美麗的神經學教授瑪莎。瑪莎正研究某種特殊配方藥劑，可將老鼠的記憶力進行移植。這使得大衛突發其想，偷走藥劑并將死者的記憶力注入自己體內進行人體試驗，好一睹兇案經過，找出兇嫌破案。　　就在大衛一心想幫助警方破案的同時，兇嫌卻在與警方對峙時中槍身亡。失去唯一線索的大衛，只能借用已死兇嫌的記憶找出下一步線索。原以為到此即將結束的兇案及往日冤屈，卻在大衛親身體驗已死兇嫌的記憶過程中全面翻轉。他發現了攸關自身的天大謊言…

布利斯

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