交換：家庭旅行

　　納特（馬里奧·毛瑞爾 飾）是個擁有靈異體質的外送員，他的工作因此變得與眾不同，他和兩位外送員好友經常接到奇怪的訂單，在深夜將詭異的物品送到毛骨悚然的地方。這種賺錢方式雖然不尋常，但大多數時候他和外送伙伴們通常能對這些恐怖經歷一笑置之。

一位外向、人緣好的酒吧老板，雖然平日喜歡與人群為伍，內心深處卻一直隱藏著對十年前逝去戀人的細膩思念。每當他遇見容貌神似她的女子，總是不自覺地駐足凝望，深陷于回憶的漩渦中。

 沙漠里流傳著一句話：天出血，人死絕。故事發生在舊時代的西北，這樣一片沙漠地帶，它講述了一個愛情悲劇故事。年青的問九因鄉鄰間缺水爭執而出逃在外，待回來時，曾與之心心相印的秀秀姑娘已被族叔迎娶，成了他的嬸嬸。水繼續威脅著人們的生存，問九的族叔為富不仁，竟以空手能否從滾開的油鍋里撈起銅錢來決定人們在綠洲的去留，他狠毒地騙問九替他撈起銅錢卻又暗地加害問九。問九奮起抗爭，砍死了族叔，被官府捉捕。牢獄未能囚住問九渴求自由的心。他一次次尋求機會越獄。數十年后，當問九逃出虎口，卻又被沙漠里的土匪抓住逼他帶路，對秀秀的愛情支撐著問九最后的生命，他再次出逃，掙扎著爬回自己的故鄉。但黃沙已無情地吞噬了這里的一切，唯有刻著綠洲村的石柱還未被淹沒。問九手撫石柱瞑目在這荒原上。荒原上，彩霞滿天。天出血，人死絕。

在恐懼狀態下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監獄，威脅著該組織的穩定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態”，對警察局和安全部隊發動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。