　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

玩命魔術

　　魔術師社長杜新月一直想要得到業內早已經失傳的傳奇魔術秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術的道具上做了手腳，導致童鐵在表演過程中慘死。不僅如此，他們還繼續迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。　　根據父親留下的項鏈，童行來到了龍泉寺，在那里的方丈將《三式詳解》交給了他，可就在這個節骨眼上，一直尾隨童行的方教授現身搶走了秘籍，然而螳螂捕蟬黃雀在后，杜新月緊隨其后打倒了方教授，試圖搶奪秘籍，最終會鹿死誰手呢？

媽媽的朋友3

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