　　《在斷崖下》：青年蒲岡大輝（伊藤淳史飾）將車停在懸崖旁和女友幽會，突然一股神秘的力量將汽車推向懸崖；《6號房間》：女高中生久保有紗（堀北真希飾）和長澤美奈子等朋友去唱卡拉OK，自從她們使用過詭異的6號房間后，美奈子就變得分外怪異；《不可思議的時間》：為了趕上即將進行的世界杯比賽轉播，小職員白石大吾（平岡祐太飾）匆匆搭上一輛計程車，卻在很短的時間內經歷了一段漫長的旅程；《四疊半的貴婦人》：森三中的大島美幸買到一只精致的茶杯，隨茶杯一同來到她家的還有一個身穿洋裝的貴婦人；《體驗者》：市場調研人員今泉誠一（高島政伸飾）在某超市調查期間，發現店員似乎正被某個看不見的女人所侵擾；《病棟的絨毛玩具》：某所醫院有一只泰迪熊毛絨玩具，所有把玩它的老人都回去世。

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預科學校巴頓學院的老師保羅（保羅·吉亞瑪提飾）不太受歡迎，不管是學生、老師還是校長，都不太喜歡他，他們覺得他浮夸又僵化。在1970年的圣誕假期，保羅留在了學校監督無法回家的學生。幾天后，只有一個學生留了下來——一個名叫安格斯的15歲搗蛋鬼，他是一個被不良行為破壞的好學生，總是在被開除的邊緣試探。與保羅和安格斯一起留下的還有學校廚師長瑪麗，一個為特權階層的兒子們提供服務的非裔美國婦女，她自己的兒子最近在越南失蹤了。這三個截然不同的失意者組成了一個奇怪的圣誕家庭，在新英格蘭大雪紛飛的兩個星期里，分享著不幸經歷，并意識到他們中沒有人感謝自己的過去。

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