在紐約的一家餐廳菜單很不尋常，有服務員現場準備的一些醬汁。另一張桌子上記者(舍·杰·萊茵飾)采訪一位著名的妓女(安妮特·海雯飾)。
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依據1922年的兇殺案改編，描寫販賣私酒的匪幫和警方角力的故事。影史第一次以盜匪當主角，運用背面打光和煙霧，頗具藝術風格，廣受歡迎，也預示40年代黑色電影的來臨。
一位定格動畫師，在失去專橫的母親后，正在努力控制自己內心的的惡魔。她孤身一人，開始創作一部令人毛骨悚然的定格動畫電影，這部電影很快就成為她理智的戰場。當她的精神開始崩潰時，她的動畫電影中的角色有了自己的意志，她釋放的想象力威脅著摧毀她的生活。