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韓國國情院特工趙科長，奉命追查跨國犯罪集團，循著犧牲情報員的線索前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，意外與朝鮮特工樸健狹路相逢。兩人圍繞核心情報源蔡善花展開博弈，卻同時被各自國家拋棄，被迫在忠誠、背叛與生死之間，聯手揭開邊境諜戰的驚天黑幕。

一名警察遇害身亡，查案的警員發現這與其雙胞胎兄弟及他們令人不安的過去有關，一場令人心驚膽戰的真相探查就此展開。

第二次世界大戰期間，一個被困在菲律賓的年輕女孩發現，她保護她垂死的母親的責任，因為她錯誤地信任一個迷人的食肉仙女而變得復雜。

　　影片講述父親張釋全因過失導致女兒身亡后誤入邪教，試圖通過求取神藥救治重病兒子，在目睹妻子遭受邪教迫害后幡然醒悟，最終聯合妻子揭露邪教并將其繩之以法，使兒子獲得正規醫療救治的故事。