青春期：男孩和女孩的性健康教育

　　多年前科學家進行了一項創造完美人類的飾演，沒想到實驗過程中的細胞分裂不均勻導致了這個實驗只成功了一半，另一半則完全失敗。科學家創造出來的這對雙胞胎兄弟一個是完美人類的典型――德智體美全面發展的高大的朱利斯（阿諾?施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 飾）；另一個則是人類所有缺點的集合體――小矮個文森（丹尼?德維托 Danny DeVito 飾）。兄弟兩一出世就被分離，朱利斯被科學家送到南海的一個小島上撫養長大，而弟弟則在孤兒院度過了他的童年。　　直到兄弟兩已過不惑之年，他們才知道了對方的存在。朱利斯與未曾謀面的兄弟文森重逢后，兩兄弟決定踏上尋找親生母親之路。但是這時，一場意外給他們惹來了殺身之禍。

　　自從他的愛妻12年前在海地大地震發生時不幸死于難產之后，維克多·菲爾汀（小萊斯利·奧多姆 Leslie Odom Jr. 飾）就一個人獨自撫養他們的女兒安吉拉（莉婭·朱厄特 Lidya Jewett 飾）。　　但是當安吉拉和她的好友凱瑟琳（奧利維亞·馬庫姆 Olivia Marcum 飾）在樹林中消失不見，三天后卻又突然回家，完全不記得自己發生了什么事情之后，就引發了一連串的詭異事件，迫使維克多不得不面對有邪惡力量作祟的可能性，于是他出于絕望和恐懼，就向唯一親眼目睹這種事卻仍然活著的人求助：克莉絲·麥尼爾（艾倫·伯斯汀 Ellen Burstyn 飾）。

　　阿里（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 飾）和母親是從曾經慘絕人寰的種族屠殺中幸免于難的幸存者，雖然如今的他已然出人頭地成為了開普敦警局重案組的負責人，但兒時充滿了血腥和恐懼的回憶依然沉淀在他的內心之中，陰影揮之不去。　　布萊恩（奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾）是阿里的下屬，他的家族成員曾經是種族隔離活動中的激進分子，不過這并沒能夠影響到他和阿里之間的信任和友誼。一連串兇殺案的發生和一種新型毒品的出現將城市推到了風口浪尖，直到這時，肩負著巨大壓力的阿里才發現，那些他以為已經成為過去的事情，其實并沒有真正的過去，也永遠都不會過去。

 1976年，8歲的瑪麗·黛西·丁格爾（貝絲妮·惠特摩爾 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亞墨爾本的一個小女孩，喜歡動畫片“諾布利特”、甜煉乳和巧克力。瑪麗的媽媽是個酒鬼，而在茶葉包裝廠工作的父親平日只喜歡制作鳥標本。孤獨的瑪麗沒有朋友，某一天心血來潮給美國紐約市的馬克思·杰瑞·霍羅威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）寫了一封信詢問美國小孩從哪里來，并附上一根櫻桃巧克力棒。44歲的馬克思患有自閉癥及肥胖，碰巧也喜歡看“諾布利特”動畫片及吃巧克力。二人的筆友關系從1976年維持到1994年，期間各自經歷了許多人生起伏，直到成年的瑪麗（托妮·科萊特 Toni Collette 配音）終于來到紐約看望馬克思……本片獲2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎，柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎。